ייבוא וייצוא נתוני לקוחות

ניהול מלא של העברת נתונים ממערכות חיצוניות

ייצוא נתונים

פורמטים נתמכים

  • Excel (XLSX): הפורמט המומלץ - שומר על עיצוב ונוסחאות
  • CSV: קובץ טקסט עם פסיקים - תאימות מקסימלית
  • JSON: לאינטגרציות API

מודולים זמינים לייצוא (14)

  1. לקוחות - מידע בסיסי
  2. תיקונים
  3. מכשירים
  4. חשבוניות
  5. תשלומים
  6. פרויקטים
  7. CRM - ליידים ועסקאות
  8. תקשורת - שיחות, SMS, WhatsApp
  9. מסמכים
  10. מנויים
  11. אחריות וביטוח
  12. הזמנות אונליין
  13. תגיות וסגמנטים
  14. ניתוחי AI

תבניות ייצוא מוכנות (4)

  • לקוחות - מלא: כל השדות כולל מידע מתקדם
  • לקוחות - בסיסי: רק השדות החיוניים
  • לקוחות + חשבוניות: מידע פיננסי מלא
  • CRM מלא: כל נתוני CRM

אפשרויות ייצוא

  • בחירת טווח תאריכים
  • סינון לפי סטטוס
  • סינון לפי תגיות
  • בחירת שדות מותאמת אישית
  • לוקליזציה (עברית/אנגלית)

ייבוא נתונים

ייבוא מקובץ

פורמטים נתמכים: XLSX, XLS, CSV

תהליך:
  1. העלאת קובץ (Drag & Drop או לחיצה)
  2. זיהוי אוטומטי של עמודות
  3. מיפוי עמודות לשדות במערכת
  4. בחירת אפשרויות:
    • עדכון רשומות קיימות
    • דילוג על כפילויות
    • בדיקת תקינות
  5. תצוגה מקדימה
  6. ביצוע ייבוא
  7. דו"ח סיכום - הצלחות ושגיאות

בדיקות תקינות

  • אימות שדות חובה
  • בדיקת פורמט (טלפון, מייל, תאריך)
  • זיהוי כפילויות
  • בדיקת התאמה למערכת

ייבוא ממערכות CRM

הערה: הממשק מציג את האפשרויות באופן ויזואלי ויפה, אך אינו מבצע ייבוא בפועל (כמבוקש).

יש חשבונית (Green Invoice)

נתונים זמינים:

  • לקוחות (Clients)
  • חשבוניות (Invoices)
  • תשלומים (Payments)

חיבור: API Key + API Secret

iCount

נתונים זמינים:

  • לקוחות
  • חשבוניות
  • נתוני הנהלת חשבונות

חיבור: Company ID + Username + Password

Salesforce

נתונים זמינים:

  • Accounts (לקוחות)
  • Leads (ליידים)
  • Opportunities (עסקאות)
  • Activities (פעילויות)

חיבור: OAuth 2.0

HubSpot

נתונים זמינים:

  • Contacts (אנשי קשר)
  • Companies (חברות)
  • Deals (עסקאות)
  • Marketing data

חיבור: API Key

תהליך ייבוא מ-CRM:
  1. לחיצה על "התחבר" במערכת הרצויה
  2. הזנת פרטי API / התחברות OAuth
  3. בחירת נתונים לייבוא
  4. מיפוי שדות
  5. אישור וביצוע
  6. סיכום והצלחה

היסטוריית ייבוא/ייצוא

המערכת שומרת היסטוריה מלאה של כל פעולות הייבוא והייצוא:

גישה למערכת

חזרה לדף הראשי