הגדרות מערכת לקוחות

ניהול והגדרות מקיפות כמו במערכות ERP/CRM מקצועיות

סקירה כללית

דף ההגדרות מאפשר ניהול מלא של מערכת הלקוחות - מודולים מקושרים, webhooks, התראות, אינטגרציות חיצוניות, אוטומציה, אבטחה וביצועים.

דף ההגדרות מחולק ל-9 לשוניות ראשיות לניהול מקצועי ומסודר

לשונית 1: סקירה כללית

כרטיסי סטטיסטיקות (4)

  • סה"כ לקוחות: מספר לקוחות במערכת
  • לקוחות פעילים: פעילות ב-30 ימים אחרונים
  • מודולים מחוברים: 12/12
  • סטטוס מערכת: תקין / שגיאות

פעולות מהירות (3)

  • ייצוא נתונים
  • ייבוא נתונים
  • בדיקת תקינות מערכת

לשונית 2: מודולים מקושרים (12)

כל מודול עם מתג ON/OFF, תיאור ופרטי חיבור:

1. תיקונים - ניהול כל התיקונים
2. מכשירים - מסד נתוני מכשירים
3. חשבוניות - מערכת חשבוניות
4. תשלומים - ניהול תשלומים
5. פרויקטים - ניהול פרויקטים
6. CRM - ליידים ועסקאות
7. AI Analytics - ניתוח חכם
8. תקשורת - SMS, Email, WhatsApp
9. מסמכים - ניהול מסמכים
10. מנויים - מנויים חוזרים
11. חובות - מעקב חובות
12. פורטל לקוחות - גישה ללקוחות

לשונית 3: Webhooks

ניהול Webhooks

שליחת נתונים בזמן אמת למערכות חיצוניות כשמתרחש אירוע

Webhooks מוגדרים לדוגמה (4):
  • לקוח חדש נוצר: https://api.example.com/webhook/new-customer
  • תיקון הושלם: https://api.example.com/webhook/repair-completed
  • חשבונית נוצרה: https://api.example.com/webhook/invoice-created
  • תשלום בוצע: https://api.example.com/webhook/payment-received
פעולות זמינות:
  • הוסף webhook חדש
  • ערוך webhook קיים
  • מחק webhook
  • בדוק webhook (Test)
  • צפייה בהיסטוריה

לשונית 4: התראות

התראות ללקוחות (5)

  • ברוכים הבאים: לקוח חדש נרשם
  • עדכון תיקון: שינוי סטטוס
  • תיקון הושלם: מכשיר מוכן לאיסוף
  • חשבונית חדשה: חשבונית נוצרה
  • תזכורת תשלום: חשבונית ממתינה

התראות פנימיות (2)

  • לקוח בסיכון (AI): התראה לצוות
  • חשבונית חדשה: התראה למנהל

ערוצים (3)

  • Email
  • SMS
  • WhatsApp

לשונית 5: אינטגרציות חיצוניות (9)

1. Salesforce - CRM מתקדם
2. HubSpot - Marketing & CRM
3. Google Workspace - Gmail, Calendar
4. Microsoft 365 - Outlook, Teams
5. Slack - התראות לצוות
6. WhatsApp Business - ✅ מחובר
7. יש חשבונית - חשבוניות ישראליות
8. iCount - הנהלת חשבונות
9. Mailchimp - שיווק במייל

לשונית 6: אוטומציה

תהליכים אוטומטיים (4)

1. שיוך טכנאי אוטומטי
שיוך תיקון לטכנאי לפי עומס, מומחיות
2. תזכורות אוטומטיות
תזכורות לתשלום, מעקב, תאריך פגישה
3. זיהוי סיכונים (AI)
ניתוח חכם ומעקב אחר לקוחות בסיכון
4. ניתוח שיחות
תמלול וניתוח אוטומטי של שיחות

לשונית 7: אבטחה והרשאות

GDPR & Privacy

  • תאימות GDPR
  • Right to be Forgotten
  • Data Export for Customers

הרשאות לפי תפקיד

תפקיד צפייה עריכה מחיקה
Admin ✅ ✅ ✅
Manager ✅ ✅ ⚠️
Technician ✅ ⚠️ ❌
Sales ✅ ✅ ❌
Viewer ✅ ❌ ❌

לשונית 8: ביצועים ומוניטורינג

Cache

  • Redis Cache מופעל
  • TTL: 300 שניות
  • Hit Rate: 87%

Database Indexes

  • 26 indexes על customer_id
  • אופטימיזציה אוטומטית

Monitoring

  • זמן תגובה ממוצע: 245ms
  • שאילתות לשניה: 1,240
  • שגיאות: 0.02%

לשונית 9: הגדרות מתקדמות

API Access

  • API Key: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
  • Rate Limit: 1000 requests/hour
  • Documentation: API Docs

גיבוי אוטומטי

  • גיבוי יומי: 03:00
  • שמירת 30 ימים
  • מיקום: AWS S3

תחזוקה

  • ניקוי לוגים: שבועי
  • ארכוב נתונים ישנים
  • אופטימיזציה: חודשי

גישה למערכת

חזרה לדף הראשי